資産運用方針
・預貯金及び個人向け利付国債（変動10年）で年間支出10年分以上を保有
・上記以外の資金は株式（日本個別株・ETF・投資信託）のみに投資
・6月12月に調整→【もう迷わない】インデックス投資の最適な取り崩し方
アセットアロケーション
現金 6.16%
日本債券 12.96%
日本株式 5.74%
先進国株式 72.16%
新興国株式 0.83%
J-REIT 2.16%
ポートフォリオ
現金
銀行口座普通貯金
日本債券
個人向け利付国債（変動10年）
日本株式
141A トライアル
167A リョーサン菱洋
2198 アイ・ケイ・ケイＨＤ
2217 モロゾフ
2222 寿スピリッツ
2588 プレミアムウォーター
2922 なとり
3003 ヒューリック
3434 アルファＣｏ
3943 大石産業
4088 エア・ウォーター
4611 大日塗料
4927 ポーラオルＨＤ
4979 ＯＡＴアグリオ
5301 東海カーボン
6820 アイコム
7272 ヤマハ発
7296 ＦＣＣ
7313 ＴＳテック
7475 アルビス
7743 シード
8167 リテールパートナーズ
8267 イオン
9216 ビーウィズ
9347 日本管財ＨＤ
9948 アークス
9997 ベルーナ
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）の日本株式部分（6％換算）
先進国株式
たわらノーロード 先進国株式
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）の先進国株式部分（83％換算）
新興国株式
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）の新興国株式部分（11％換算）
J-REIT
eMAXIS Slim 国内リートインデックス
資産推移
総括
現金と日本債券を合わせると資産全体の約20％になりました。全体としてはかなり安定したアセットアロケーションになったと感じます。
お楽しみとして株主優待銘柄に投資していますが2024年12月に少し増やしました。これで今年は去年よりも楽しむことができそうです。
今年の株式相場がどのようになるのかわかりませんが年金までの資金を現金と日本債券で保有しているので安心して相場に臨むことができます。
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