2024年8月資産状況

2024年7月31日水曜日

資産運用

t f B! P L

資産運用方針

・預貯金及び個人向け利付国債(変動10年)で年間支出10年分を保有

6月12月に調整→【もう迷わない】インデックス投資の最適な取り崩し方

・上記以外の資金は株式(日本個別株・投資信託)のみに投資

アセットアロケーション

現金 10.89%

日本債券 10.98%

日本株式 3.86%

先進国株式 72.78%

新興国株式 1.48%

ポートフォリオ

現金

銀行口座普通貯金

日本債券

個人向け利付国債(変動10年)

日本株式

寿スピリッツ(2222)

ヤクルト本社(2267)

なとり(2922)

ヒューリック(3003)

FCC(7296)

イオン(8267)

日本管財ホールディングス(9347)

アークス(9948)

トライアルホールディングス(141A)

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の日本株式部分(6%換算)

先進国株式

たわらノーロード 先進国株式

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の先進国株式部分(83%換算)

新興国株式

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の新興国株式部分(11%換算)

資産推移



総括

優待目的でなとり(2922)に投資しました。【株主優待】なとり(2922)購入

先月から投資開始したJ-REITは月末で撤退しました。肌感覚が合わなかったですね。

昨年からずっと資産は伸びているのでどこかで暴落が欲しい所です。時には屈伸しないと大きくジャンプできないですからね。


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自己紹介

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2017年9月(45歳)セミリタイア、その後鳥取に移住してのんびり暮らしています。資産運用の公式(収入-支出)+(資産×運用利回り)を守りながらインデックス投資を継続中。お金のことやセミリタイアの日常、ダウンシフトした働き方などを発信します。

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